Vorformatierte Excel-Vorlagen verwenden, um Excel-Dokumente direkt aus CRM zu erstellen

Wenn Sie feststellen, dass Sie häufig dieselben Microsoft Office Excel-Dokumente in CRM erstellen, können Sie Excel-Vorlagen verwenden, um die Erstellung von Dokumenten zu beschleunigen. Verwenden Sie beispielsweise eine vorformatierte Vorlage, um Umsatzprognosen zu machen oder Vertriebs- und Projektcashflows (Pipelineanalyse) zu überwachen. Nachdem eine Vorlage von einem Systemadministrator hochgeladen wurde, kann sie für Teammitglieder freigegeben werden.

Excel-Vorlagen können auch in einen Workflow eingebaut werden. Sie können beispielsweise eine Analyse erstellen, die jeden Montagmorgen ausgeführt wird, und sie automatisch in E-Mails senden.


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Weitere Informationen finden Sie unter

MS Dynamics CRM Online

 

NEU 2016 – Excel Dokumente direkt aus CRM erstellen
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