Mit Microsoft Dynamics CRM (lokale Version) und Microsoft Dynamics CRM Online können Sie die Dokumentenverwaltungsfunktionen von SharePoint aus Microsoft Dynamics CRM verwenden. Sie können Dokumente im Kontext eines Microsoft Dynamics CRM-Datensatzes auf einem Server mit SharePoint speichern und verwalten und mit der SharePoint-Infrastruktur effektiv freigeben, verwalten und zusammenarbeiten. Da die Dokumente auf einem Server gespeichert werden, auf dem SharePoint ausgeführt wird, können Nicht-Microsoft Dynamics CRM-Benutzer direkt auf dem Server auf die Dokumente zugreifen, vorausgesetzt, sie verfügen über die erforderlichen Berechtigungen auf dem Server, auf dem SharePoint Server ausgeführt wird.

Die SharePoint-Integration mit Microsoft Dynamics CRM ermöglicht Ihnen Folgendes:

  • Erstellen, Hochladen und Löschen von Dokumenten auf einem Server, auf dem SharePoint ausgeführt wird, aus Microsoft Dynamics CRM.
  • Die SharePoint-Dokumentenverwaltungsfunktionen in Microsoft Dynamics CRM verwenden, wie etwa Ein- und Auschecken von Dokumenten, Anzeige des Versionsverlaufs oder Ändern der Dokumenteneigenschaften.

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CRM mit SharePoint
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